Subida de base

La carga del archivo se realizará dentro de una pantalla donde se deberán detallar ciertos parámetros.

• Descripción: Nombre con cual se cargará la subida predefinida.
• Base: Esta lista desplegable enlistará todas las bases creadas dentro del CRM. La intención de seleccionar la base donde se procesarán los contactos se debe a que nos permitirá trabajar bajo una estructura multibase o única base. Ej: si deseo trabajar bajo una estructura de única base, a nuestros contactos se le asociarán las deudas de los distintos productos permitiendonós poder gestionar todas las moras en un mismo contacto. En caso de querer hacerlo multibase, para poder gestionar las moras de las distintas compañías se deberá buscar al mismo cliente pero en las distintas bases.
  Cuando se maneja una base, los contactos serán el mismo para las distintas compañías y en una tabla de productos se enlistarán las deudas de que poseen con cada compañía.
  Caso multibase traerá la información de otras deudas para el mismo contacto en otras bases solo a modo informativo, no permitiéndole gestionarlos. Solo podrá tener esta información si la carga se impactó como dato público.

• Compañía: lista de compañías. Estas compañías deberán ser cargadas en otra pantalla a la que se le asignará un código que pueda ser utilizado como índice dentro de las tablas para mejorar las futuras búsquedas en BBDD. No podrá cargarse datos sin haberse asignado la compañía.
• Datos públicos: SI/NO. Este campo sirve para los casos multibase, donde una campaña desea ser gestionada dentro de una base puntualmente para este. Si se selecciona que el dato es público, cuando los agentes se encuentren gestionando OTRA base y se encuentre con un cliente compartido podrán ver a modo informativo las deudas de la primera. En caso de indicar NO, solo se podrán visualizar las deudas de esta campaña siempre que se acceda a través de su respectiva BBDD, y jugando con los permisos de base podrá establecerse distintos esquemas de trabajo priorizando la seguridad de la información del cliente.
• Archivo: El archivo de importación será único y en formato xls. Los usuarios deberán disponer la información suministrada por sus clientes dentro del archivo y adjuntarlo. Se recuerda que este archivo deberá contener información de una sola compañía y NO un consolidado de multiples compañías. Delante en el documento se detallará el formato de importación del archivo en cuestión.
• Modifica estado de gestión: SI/NO. Este campo permite seleccionar Si/No. Este campo es utilizado cuando dentro del archivo se contiene un contacto ya existente en la base el cual ya fue procesado. Al poner "Si" este contacto pasará a estado no procesado permitiendo que pueda volver a caerle al agente. Deberá tenerse en cuenta que este pondrá en estado no procesado sin importar el estado en el cual se encuentre el contacto.
• Modifica op. en refinanciación: SI/NO. Esto permitirá indicar que si una operación/producto se encuentra en estado de refinanciación (aprobado), si sufre o no modificaciones. Estas modificaciones solo tienen alcance al estado de gestión informado anteriormente, es decir, en caso de haber seleccionado que se modifica el estado de gestión a no procesado, cuando se seleccione SI en el actual todos los productos que tengan refinanciación pasarán a estado no procesado. En caso que se ponga que NO, todos los contactos que presenten productos en estado aprobado cambiará su tipificación de ultima gestión prioritaria a No procesado. Importante aclarar que el estado que se modifica es el de la gestión y no el estado del producto.
• Actualizar datos cliente: SI/NO. Este campo aplica cuando al subir un archivo contiene contactos ya existentes, al indicar que SI, esto actualizará los datos filiales del contacto.
• Actualizar Teléfono: ACTUALIZAR-NORMALIZAR / ACTUALIZAR-NO NORMALIZAR / NO ACTUALIZAR-NORMALIZAR / NO ACTUALIZAR-NO NORMALIZAR. Según la opcion seleccionada, los teléfonos se actualizarán y normalizarán (normalizador para Argentina). En caso de actualizar, el sistema buscará si el telefono se encuentra, caso contrario será agregado. Si se selecciona No actualizar, este no cargará ningún telefono.
• Op. Existente no figura: Baja/Cancelar/Sin cambio. Este campo sirve para casos donde un producto en mora ya existente en la base no figura dentro del archivo importado para la misma compañía. En caso de seleccionar baja o cancelar, los productos inexistentes en el archivo de importación para la compañía seleccionada cambiarán a dichos estados, por lo contrario, al seleccionar "Sin cambio"no habrá modificación alguna sobre los productos no informados. Los productos que se encuentren en estado aprobado no serán alcanzados por esta opción.
  Baja es utilizado cuando el cliente aún posee deuda pero se decide no volverlo a contactar por la misma (esto puede darse por que el producto se le fue sacado al call center y derivado a otro). Cancelada implica que la deuda ya se abonó.
  Cuando un contacto posee solo productos en baja, y no posee productos en estado activo reclamable, el proceso elimina automáticamente las agendas para dicho contacto.

• Actualiza saldos: SI/NO. En caso de venir un producto que actualmente existe en la base se actualizarán o no los montos informados.
• Actualiza fecha de alta: SI/NO. Cada producto adeudado presentará una fecha de alta al sistema, en caso de indicar que si pondrán como fecha de alta la fecha de actualización o importación del archivo.
• Alta operaciones baja: SI/NO. En caso que una operación o producto se encuentre en estado baja y sea informado dentro del archivo de importación este pasará a estado activo.
• Alta operaciones canceladas: SI/NO. En caso que una operación o producto se encuentre en estado cancelado y sea informado dentro del archivo de importación este pasará a estado activo.
• Estado de operación a insertar: Inicial/Baja. Esto indica el estado en el cual se estará cargando el producto adeudado, siendo inicial un estado el cual indica que el producto no posee promesa de pago, en cambio baja será un estado que indica que dicha deuda o producto se encuentra en estado inactivo o no gestionable. Un producto en estado baja no podrá refinanciarse.
• Id Agente existente: SI/NO. Si el cliente ya posee un agente asignado a la cuenta, en caso de indicar que SI, este cambia el actual agente por el nuevo informado, caso contrario mantiene el agente actual. Se debrá tenerse en cuenta que si el contacto no posee a un agente y este es informado dentro del documento, será asignado al mismo.
• Formato Archivo: XLS/TXT. Formato con el cual se realizará la subida de base.
• Estado promesa: Vacio/Anulado/No informado por compañía/Anulado por compañía/Promesa de pago incumplida. Esta opción, en caso de elegir alguna opción diferente a "Vacio" consolidará los pagos asociados a los productos subidos. Esta funcionalidad es utilizada cuando se desea actualizar los saldos por medio de subida de base y no se desea subir la "Imputación de pagos". Para conocer en detalle los distintos estadios del Flujo de Pago ingresar AQUÍ