Gestión de contactos

Aquí se accederá al CRM configurado, al entrar se encontrará con la pantalla principal de CRM (definida en pasos anteriores). En esta pantalla podrá buscarse contactos, agregarse, caerán fichas (en caso de estar asociado a una campaña y su tipo de discador, podrá tipificarse según corresponda, agendar, etc.

En otras palabras, esta es la pantalla de gestión, incluso en algunos casos, existen perfiles (agentes) que solo pueden ver esta pantalla (pantalla de trabajo).

A continuación se muestra un ejemplo de una primer pantalla ya configurada

Efectivas

Para este menú, existirán tantos puntos de menú como pantallas de gestión se hayan definido. Es decir, si se han configurado tres pantallas de gestión, existirán tres puntos de menú.

Al acceder, tanto la grilla mostrada como las pantallas de alta/modificación fueron previamente configuradas.

Ejemplo de venta de equipos y chips.

Pantalla de alta/modificación

Todas (Grabaciones)

Dentro de esta pantalla se podrá acceder a todas las grabaciones, sin importar si estas fueron gestiones efectivas.

Los datos de la grilla mostrados en esta pantalla son configurables desde el menú "Configuraciones CRM -> Pantallas & Grillas -> Grillas", modificando el reporte Grabaciones.

Para traer registros en pantalla deberán aplicar algún criterio de filtro. 

Luego deberá posicionarse sobre un registro y presionar grabación

Por último se selecciona la opción de reproducir y aparecerá un reproductor de audio online.

Las grabaciones permiten ser exportadas. Sobre el margen izquierdo habrá un check donde le permitirá seleccionar las grabaciones a descargar. El check permite selección en múltiples páginas. Si no hay nada seleccionado, se exportan todas.

Tickets Redes Sociales

Al ingresar en Tickets RRSS se encontrará con una grilla vacía, la cual devolverá registros tras realizar una consulta. En la siguiente imagen se mostrará información para la fecha consultada.

Presionando en chat veremos la conversación del registro y Detalles mostrará los estados por los que paso.

Presionando el botón "Mas filtros" podrá establecer una búsqueda más específica.

Importante, al seleccionar "Traer desde IMAP" busca los mails directamente desde el servidor. Caso contrario realiza la búsqueda desde la BBDD. Utilizado para campañas de mails.