Datos
Este paso, como se mencionó anteriormente, es necesario para luego diseñar la pantalla, este punto es donde se agregan los datos a utilizar. Al ingresar habrá una grilla (en caso de ser un CRM nuevo se encontrará vacía).
Al agregar o modificar un dato aparecerán una serie de ventanas que deberán ser completadas.
Datos básicos
Descripción: Nombre descriptivo del campo.
Id Control: Se refiere al nombre real que llevara el campo en la Base de Datos, este tiene un formato a seguir, son 3 caracteres iniciales en minúscula indicando que tipo de dato contiene el campo (más abajo detallados), seguido del nombre sin espacios ni caracteres tales como '";*'. En caso de desconocer los tres caracteres que se deben anteponer según el tipo de control seleccionado, se puede presionar siguiente y en una ventana de error le mostrará cual el carácter a poner.
Nota: En la creación de reportes se llamara a estos campos por el id Control y no por el nombre descriptivo, por lo que se recomienda, sean nombres fácil de identificar.
Alcance: Se configura a que ámbito corresponde el dato.
Cada Alcance, corresponde a una tabla distinta dentro de la base de datos, por lo tanto, según el alcance que tenga, el dato se guardara en su tabla correspondiente. Lo más regulares en cuanto a utilización son, Contacto, Gestión y Producto.
Contacto | son aquellos que están asociados a la persona y no a una gestión, como ser nombre, apellido, DNI, dirección particular, etc. | ||||||||
Gestión | A diferencia de contacto, estos están asociados a la gestión que se está por realizar, como ser la dirección de entrega (diferente a su dirección particular), medio de pago, tarjeta, número de tarjeta, cantidad de cuotas, etc. | ||||||||
Producto | Datos asociados al producto, como ser color, código de sucursal, precio, cantidad de productos (por pedido), etc. | ||||||||
Detalle | Este es utilizado para la gestión asociada al contacto. Un ejemplo puede ser datos de sucursales donde se va a retirar un producto, país, provincia, ciudad, localidad, etc. También puede ser utilizado para precargas los datos de país, provincia localidad, barrio y código postal, y mediante un store ir pre cargando según dependencias. | ||||||||
Entidad | Son tablas que no tienen ningún tipo de relación con el contacto o la gestión y tiene un sinfín de formas de utilizar. Un ejemplo de cómo puede ser utilizada es incluir descripción, link de imagen y código de sucursal para cada código de producto. Otra opción puede ser indicar las cuotas y sus intereses según el banco seleccionado. Ejemplo 2: Supongamos que se tiene una lista de entidades bancarias de un país, y por otro lado tenemos un código que identifica una entidad con un banco Entonces quedaría una tabla definida así
El dato “txtCODIGO_BANCO” será clave “APELLIDO / DESCRIPCION” y alcance “ENTIDAD_1” y también “txtNOMBRE_BANCO” que no será clave y de alcance “ENTIDAD_1” también, para luego generar una pantalla de alcance ENTIDAD poniendo el dato de alcance “ENTIDAD_1” y luego se genera un dato de alcance GESTION que se llame “ls1Codigo” será de alcance “lista Entidad 1” el cual estará en la pantalla de gestión del operador. Esta lista desplegara automáticamente todos los códigos de banco dados de alta en la Entidad. Por otro lado se genera un dato de alcance gestión para introducir el nombre del banco correspondiente que se llamara “txtBanco” de alcance gestión que no es clave. | ||||||||
Configuración | Estos datos son utilizados para crear la pantalla de configuración, que luego será accedida desde el punto de menú "configuración -> otras configuraciones" |
Tipo de Control: Se indica que tipo de dato será, si es de tipo Texto, Numérico, Teléfono, etc.
Archivo-(fle) | Para adjuntar cualquier tipo de archivo. |
Check-(chk) | Es un dato en el cual obtiene 2 valores ('true' "SI", cuando esta tildado y 'false' "NO" cuando esta destildado). |
Fecha-(fec) | Es para únicamente ingresar fecha. |
Fecha Calendario-(cal) | Se ingresa fecha, pero a diferencia del anterior, este despliega un calendario para seleccionar el día. |
Lista-Desplegable-(lst) | Es un combo, donde se despliegan las opciones cargadas en las listas. |
Lista Desplegable Check-(lck) | Es una lista con opciones tipo Check. |
Lista Resoluciones-(lsr) | Es una lista que muestra las resoluciones (SubCategorias), este dato es mencionado en la configuración de las mismas. Las listas de resoluciones son utilizadas cuando se necesita cambiar una tipificación o resolución de una determinada gestión. Esto le permite a un auditor por ejemplo, pasar de una resolución del tipo venta a falta de datos. Solo puede existir un dato de este tipo. |
Opciones-(opt) | Son varias opciones de las cuales puede seleccionarse solo una. |
Texto-(txt) | Dato tipo alfanumérico, admite letras, números y puede o no admitir caracteres especiales como /;* etc. |
Texto Mail-(eml) | Para poner mail, clickeando sobre este abre el Outlook, para enviar mail a la dirección ingresada. |
Texto Teléfono-(tel) | Admite solo números, pero a diferencia de un campo numérico corriente, este permite realizar llamados telefónicos mediante el CRM. |
Texto Multilínea-(tml) | Es un campo alfanumérico, pero en la pantalla puede dimensionarse a lo alto y a lo ancho, a diferencia del Control Texto, q solo se dimensiona a lo ancho. |
Texto Número Entero-(int) | Admite solo números enteros, sin decimales. |
Texto Numero Decimal-(dec) | Admite números tanto enteros como decimales. |
Dependiendo el tipo de control seleccionado, este irá a una pantalla control de texto, pre-carga o configuración de lista de opciones.
Control de texto
Caracteres Máximos: Se indica la cantidad de caracteres máximos permitidos en el campo, por ejemplo, para un campo DNI, le ponemos un máximo de 8 caracteres para evitar errores de tipeo.
Valor Default: En este campo se puede poner Valores del sistema, por default, de tipo texto o valores como Fecha, usuario que está gestionando el dato, etc.
- Ahora: muestra fecha y hora actual. ($AHORA)
- Hoy: muestra fecha actual ($HOY)
- Ayer: fecha día anterior. ($AYER)
- Mañana: fecha día posterior. ($MAÑANA)
- N° Usuario: muestra número de usuario que está gestionando el dato. ($USER_NUMBER)
- Nombre Usuario: el nombre del usuario que está gestionando el dato. ($USER_NAME)
Mascaras: Son para impedir errores de formato. Se selecciona de las configuradas previamente.
Datos de precarga
En esta pantalla se selecciona de donde tomara la información el campo cuando sea traído a la pantalla. Cada vez que carga la pantalla, los datos mostrados son tomados de algún campo, desde aquí seleccionamos de dónde.
Autoprecargar: Carga los datos del mismo campo creado (Subido desde el formato de importación).
No Precargar: No carga los datos del mismo campo creado.
Las demás opciones, corresponden a demás datos creados, existe la posibilidad de traer en pantalla, los datos de otro campo. Por ejemplo, si por algún motivo queremos mostrar el nombre del contacto 2 veces en la misma pantalla, creamos 1 dato "nombre" Autoprecargar, y un dato "nombre2", y en precarga ponemos "nombre". De esta manera veremos la información en 2 datos distintos, pero en la base, desde el Formato de importación, lo cargamos solo una vez.
Configuración de tipo de opciones
En los datos de tipo listas desplegables, hay configuraciones que pertenecen solo a este tipo de datos. Las opciones de las mismas pueden agregarse manualmente, o seleccionar de un listado de generados por un store (SP), según se elija será lo que se deba cargar a continuación.
Opciones Manual
Esto da la posibilidad de crear la lista de manera manual insertando cualquier opción que se desee. En “Opción a agregar” se escribe la misma con el nombre que aparecerá en pantalla, (el Caracter “_”-guión bajo-, creará una opción vacío, por si el campo no debe llenarse con datos en alguna venta).
Los botones de la derecha, las flechas son para dar orden a las opciones, el icono con forma de tacho para eliminar una opción y el * es para setear esa opción como default, es decir que aunque no se utilice ese dato, el campo se cargue con la opción default.
Opciones SP
Este es el listado de opciones que están cargadas (store pre-configurados), cada opción es un tipo de lista con diferentes opciones.
Clave
En esta sección generamos un filtro de búsqueda para los datos, haciendo que este aparezca como campo de búsqueda en las pantallas de gestiones realizadas o en la pantalla de búsqueda.
Tipos
- Apellido/Descripción: Clave utilizada para nombre de contacto, Razón Social, etc.
- Teléfono: solo puede seleccionarse 1 vez por CRM, y es el número de teléfono principal del contacto, este dato será obligatorio en cada carga de datos mediante el formato de importación, o en el ABM (pantalla de alta de datos).
- Tel_2/3/4/5/6, son claves para tipos de dato Texto-teléfono (tel), esto los habilita para ser utilizados por el discador predictivo dando la posibilidad de marcar automáticamente por sistema a más de un teléfono por contacto.
El sistema llama a cada teléfono que contenga un número válido hasta obtener contacto y pasar el llamado y el dato a un agente libre. - Los tipos clave_1/2/3 mantienen el mismo criterio, pero pueden utilizarse para tipos de datos que no sean teléfonos, como ser DNI, CUIL, Nombre, Apellido, etc.
- Los tipos clave_4/5(Like) se diferencian en que su búsqueda se base en parte del texto. Por ejemplo se quiere encontrar un contacto, cuyo domicilio es la calle San Salvador 123… escribiendo solo “San” el sistema mostrara en pantalla todos los datos en cuyo campo este “san”… por ejemplo, San Salvador, Santa Fe, etc.
- No_Clave no genera filtro de búsqueda para ese dato.
- El tipo clave Cantidad, corresponde al manejo de stock en productos, (explicado en Configuraciones Básicas), un dato creado como tipo clave Cantidad debe ser de alcance Producto para su correcto funcionamiento. Este es el dato que pondremos en la pantalla de selección de productos donde ingresaran la cantidad vendida y esta se reducirá automáticamente del stock inicial seteado al crear el producto.
Repetición
- No Único: Puede repetirse en el CRM cuantas veces se desee. Por ejemplo, el tipo de clave Apellido/Descripción debe ser configurado si o si como Repetición No Único, puesto que si se tiene un contacto de apellido González, este apellido es muy probable que se repita en más de un contacto, y de no estar como No Único, solo se podría tener un solo contacto de apellido González.
- Único Por Base: Se podrá repetir en el CRM, pero no en la misma base.
- Único: Solo puede darse un caso en todo el CRM.
Validación
En esta pantalla se tipean los mensajes de error que dará el CRM cuando encuentre algún error de validación (mascaras) o si el dato esta seteado como obligatorio y no se han llenado datos en el mismo. Los errores de comparación son para validar datos, por ejemplo si queremos que el dato no pueda ser menor a Fecha Actual, o menor a un número entero, etc.
Validación Comparación: Si el dato tipeado dentro del campo no cumple con la condición aquí asignada, muestra un mensaje de error y no permite avanzar de pantalla hasta que sea corregido.
Validación Custom: Lo que hace el sistema es comparar el formato en que se tipeo el dato con el formato valido real que debe llevar, si este no es correcto, muestra un mensaje de error y no permite avanzar de pantalla hasta que sea corregido.
Perfiles consulta
En esta pantalla podremos seleccionar cuales son los perfiles que podrán consultar la información de este campo al momento de exportar un reporte.