Dentro de este punto de menú se accederá a todas aquellas pantallas que nos permitirá crear un CRM a medida. Para la creación de un CRM sencillo no hace falta más que seguir el orden lógico de los submenues que están dentro de configuración de CRM.

Lo primero que se deberá hacer es crear los datos que se dispondrán en las distintas pantallas del CRM diseñado. Deberá tenerse en cuenta si estos datos son de contacto, gestión o producto. Una vez creados los datos, estamos en condiciones de generar el formato de importación para cargar los lotes (que luego serán cargados en las bases). Finalmente en lo que respecta a la generación de pantallas, se podrá diseñar las mismas con los datos generados.

Las categorizaciones serán utilizadas para cargar las distintas tipificaciones que serán las resoluciones de los llamados.

Por último, operaciones y reportes permitirá la configuración de tableros, reportes y operaciones customizadas.