Estados Contacto
Flujo de estados completamente customizable por el usuario del CRM. La construcción de este flujo de estados permitirá utilizar las tipificaciones (subcategorias) para cambiando de estados anterior a posterior.
Supongamos que poseemos dicha configuración:
| Sub estado anterior | Resultado | Sub estado posterior | Permite rellamar |
|---|---|---|---|
| INICIAL | CONTACTADO | ESTADO 1 | S |
| INICIAL | NO CONTACTADO | ESTADO 2 | S |
| ESTADO 2 | CONTACTADO | ESTADO 1 | S |
El contacto comienza en estado "INICIAL", en caso de ser tipificado como "CONTACTADO", pasará a estado "ESTADO 1", en caso de ser tipificado como "NO CONTACTADO", pasará a estado "ESTADO 2". Luego, este irá avanzando en función al estado en que se encuentra el contacto y la subcategoría seleccionada.
IMPORTANTE: El resultado deberá se idéntico a la Subcategoría generada, en caso de no encontrarla dejará el estado en cual se encuentra.
Permite rellamar indicará si mantiene o no la agenda configurada en la subcategoría. Es decir, si la subcategoría tiene agenda, y el estado siguiente posee "Permite rellamar" en NO, esta agenda será eliminada.
El flujo de estados puede ser combinado con procesos, como lo puede ser una imputación de pagos. Al tildar la opción "Estado por proceso", se deshabilitará el campo "Resultado" para habilitar los campos "Estado pago" y "Estado Refinanciación". Esta funcionalidad permitirá que cuando se impute un pago, el CRM consultará si dicha refinanciación o pago se encuentran en el estado seleccionado, y que el cliente se encuentre en el Sub-estado anterior informado, habiendo cumplido esa condición se le seteará el Sub-estado posterior.
Ejemplo: Teniendo la siguiente configuración
| Sub estado anterior | Estado Pago | Estado Refinanciación | Sub estado posterior |
|---|---|---|---|
| INICIAL | INFORMADO POR COMPAÑÍA | ESTADO 1 | |
| INICIAL | REFINANCIACIÓN | ESTADO 2 |
El cliente se encuentra en estado "INICIAL" y presenta una promesa de pago. Suponiendo que llega una notificación donde indica que este cliente abono su promesa, por lo que se procede a imputarse el pago. Cuando se ejecuta el proceso de imputación de pago, el estado de la promesa pasa a "INFORMADO POR COMPAÑÍA". Luego este proceso ejecuta otro proceso que se llama "Actualización de estados de contacto" el cual encontrará que el estado del cliente y el estado de pago corresponden a la configuración, por ende este actualizará el estado de contacto a "ESTADO 1".
Caso similar sucede para refinanciación, en caso de existir un convenio abierto y el cliente paga una de sus cuotas, este proceso validará que se encuentre en estado "INICIAL" y que el estado de refinanciación se encuentre en "REFINANCIACION", por ende, este actualizará el estado de contacto a "ESTADO 2"
Importante
Para la configuración de esto será necesario que todas las subcategorías tengan la tarea "-19 - Estado Contacto" como "Task postcategoría". Esta tarea es la encargada de realizar el cambio de estado.
Parámetros a pasar:
Este punto de menú no se encuentra en acceso rápido, por lo que para ingresar deberá acceder siguiendo la siguiente ruta: " Administración – Otras entidades – Estados Contacto". Dentro deberá agregar un nuevo registro.
La carga permitirá subida manual de a un registro o masiva. Para la masiva deberá subirse el archivo adjunto indicando los estados anteriores y posteriores, los resultados (tipificaciones) y si permite o no rellamar, luego presionar el botón "Aplicar Archivo".