Procesos de migración

Los procesos de migración son utilizados al inicio de todo proyecto donde se migrará de un CRM X al CRM MORA TARDIA de Neotel. Recordar que estos procesos no deberán ser utilizados en otro momento (sobre CRMs con gestiones realizadas) debido a que los cambios efectuados son actualizaciones directas en la BBDD y será imposible regresar a un estado anterior sin la existencia de backups de BBDDs.

Existen tres procesos de migración que permitirá tener la información necesaria para trabajar sin ver afectadas las operaciones.

Recordar que previo a estos procesos se deberá:

Configurar las Bases
Configurar categorías y sub-categorías
Crear usuarios
Configurar Estados de contactos
Configurar Compañía, Carteras y Tipo de Refinanciación
Subir la BBDD con todos los contactos y productos

Procesos:

PROCESO MIGRACION - GESTIONES / AGENDAS / ESTADO CONTACTO

Descripción: Este proceso inserta el último estado de gestión del contacto, agenda (en caso que posea), y el estado de contacto (estado previamente configurado por el cliente)
Ruta: PROCESOS - MORA TARDÍA - PROCESO MIGRACION - GESTIONES / AGENDAS / ESTADO CONTACTO
Parámetros: NINGUNO

Archivo:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EJEMPLO
ID_BASE	Base de datos donde buscará el contacto que se verá afectado por este proceso. Un contacto se identifica por la combinación TIPO DNI + DNI. En la misma base no puede existir un mismo contacto, pero si puede existir en bases diferentes, por ello es necesario informar el ID_BASE	texto	1
TIPO DNI	Parámetro TIPO DNI utilizado en la subida de base. este junto al DNI permite identificar a un único cliente.	texto	DNI
DNI	Parámetro DNI utilizado en la subida de base. este junto al TIPO DNI permite identificar a un único cliente.	texto	12345678
USUARIO	Número de usuario agente que realizó la gestión a migrar.	texto	1173
FECHA	Fecha de la gestión a migrar	texto	24/08/2020
SUB_CATEGORIA	Número de sub-categoría que represente a la gestión que se desee migrar. En caso que la gestion que se desee migrar sea ej: PROMESA PAGO, y este se haya configurado dentro del CRM con el número 37, este será el numero a informar	texto	37
USUARIO_AGENDA	Número de usuario agente que poseerá la agenda.	texto	1173
FECHA_AGENDA	Fecha y hora de agenda.	texto	24/08/2020 12:00
TELEFONO_AGENDA	Teléfono del contacto sobre el cual se seteo la agenda. Teléfono deberá estar subido en la base.	texto	52880200
ESTADO	Estado de contacto en cual se encuentra. Este estado corresponde a al flujo de estados de contacto predefinido por el cliente.	texto	INICIAL

PROCESO MIGRACION - REFINANCIACIONES HISTORICAS

Descripción: Este proceso inserta todas las refinanciaciones abiertas que posean los contactos, es decir, solo refinanciaciones que se encuentren en vigencia.
Ruta: PROCESOS - MORA TARDÍA - PROCESO MIGRACION - REFINANCIACIONES HISTORICAS
Parámetros: BASE DE DATOS

Archivo:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EJEMPLO
TXTNPRODUCTO	Número / Id de productos que se encuentran en la refinanciación / convenio migrado. Este número de producto es el informado por medio de la subida de base. En caso de subir mas de un producto, separarlos por "," (coma)	texto	CI00007639798,CI00012520642
TIPO DNI	Parámetro TIPO DNI utilizado en la subida de base. este junto al DNI permite identificar a un único cliente.	texto	CI
DNI	Parámetro DNI utilizado en la subida de base. este junto al TIPO DNI permite identificar a un único cliente.	texto	7639798001
TXTCOMPAÑIADET3	Número y nombre de la compañía sobre la cual se realizó la refinanciación. Esta deberá informarse como la concatenación entre el ID de la compañía otorgado automáticamente por el sistema, y el nombre o descripción de esta, ejemplo: 05 - COLPATRIA	texto	05 - COLPATRIA
TXTMONEDADET3	Moneda	texto	Pesos
TXTDEUDAEXIGIBLEDET3	Monto de la deuda total exigible. Este es el valor total exigido que incluye los gastos, honorarios, intereses punitorios y compensatorios, y quitas.	texto	440810
TXTANTICIPODET3	Monto del anticipo	texto	10000
TXTFECHAANTICIPODET3	Fecha de vencimiento del anticipo	texto	21/7/2020
TXTNROCUOTASDET3	Cantidad de cuotas acordadas en el convenio	texto	10
TXTMONTOCUOTASDET3	Monto de las cuotas	texto	60398,83
TXTFECHAVTOPRIMERACUOTADET3	Fecha de vencimiento de la cuota 1	texto	28/7/2020
TXTMONTOORIGINALDET3	Monto de la deuda total original. No se consideran gastos, honorarios, intereses punitorios y compensatorios, y quitas.	texto	54668,5
TXTTIPOREFINANCIACIONDET3	Tipo de refinanciación aplicada. Deberá haber sido configurada previamente.	texto	COLAUT2
CUOTAS PAGAS	Cantidad de cuotas pagas. En caso de ingresar la cuota 0 hace referencia a que es el anticipo.	texto	3
SALDO	Saldo de la cuota anterior informada. Ejemplo: si las cuotas son de $3000, en CUOTAS PAGAS se indicó 3 y en saldo se ingresa 1000, entonces la cuota 3 tendrá un saldo de $1000 y el resto de las cuotas de $3000.	texto	1000
TXTINTERESCOMPDET3	OPCIONAL - Intereses compensatorios de la refinanciación. Es utilizado solo a modo informativo siendo que no será utilizado para cálculos.	texto
TXTINTERESPUNITDET3	OPCIONAL - Intereses punitorios de la refinanciación. Es utilizado solo a modo informativo siendo que no será utilizado para cálculos.	texto
TXTHONORARIOSDET3	OPCIONAL - Honorarios de la refinanciación. Es utilizado solo a modo informativo siendo que no será utilizado para cálculos.	texto
TXTGASTOSDET3	OPCIONAL -Gastos de la refinanciación. Es utilizado solo a modo informativo siendo que no será utilizado para cálculos.	texto
TXTMONTOACTUALIZADODET3	OPCIONAL - Monto actualizdo de la refinanciación. Es utilizado solo a modo informativo siendo que no será utilizado para cálculos.	texto
TXTCARTERADET3	Cartera. Este deberá ser informado en caso de haber realizado una refinanciación sobre productos de una misma cartera. Cartera previamente configurada.	texto	COLPATRIA A
TXTESTADOREFINANCIACIONDET3	Estado en que se encuentra la refinanciación. Estos pueden tomar los siguientes valores: Refinanciación, Incumplido, No informado, Promesa de pago	texto	Refinanciación
TXTPORCQCARCHIVOMINIMODET3	OPCIONAL - % Quita capital de la refinanciación. Es utilizado solo a modo informativo siendo que no será utilizado para cálculos.	texto
TXTPORCQIARCHIVOMINIMODET3	OPCIONAL - % Quita interes de la refinanciación. Es utilizado solo a modo informativo siendo que no será utilizado para cálculos.	texto
TXTPORCQGARCHIVOMINIMODET3	OPCIONAL - % Quita gastosde la refinanciación. Es utilizado solo a modo informativo siendo que no será utilizado para cálculos.	texto
TXTPORCQHARCHIVOMINIMODET3	OPCIONAL - % Quita honorarios de la refinanciación. Es utilizado solo a modo informativo siendo que no será utilizado para cálculos.	texto
USUARIO	Usuario creador de la refinanciación y asignado a la cuenta. En caso de subir dos refinanciaciones a dos productos diferentes con dos usuarios diferentes al mismo contacto, el usuario asignado a la cuenta será el ultimo informado. Este campo debe ser cargado con el ID del usuario. Puede ser vacío.	texto	1173
HONORARIOSNOAPLICABLE	OPCIONAL - % Honorario no aplicable. Honorario a nivel informativo que se asocia al plan de pagos	texto

PROCESO MIGRACION - PAGOS HISTORICOS

Descripción: Este proceso inserta todas las promesas de pagos abiertas que posean los contactos, es decir, solo promesas que se encuentren en vigencia.
Ruta: PROCESOS - MORA TARDÍA - PROCESO MIGRACION - PAGOS HISTORICOS
Parámetros: BASE DE DATOS

Archivo:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EJEMPLO
TIPO DNI	Parámetro TIPO DNI utilizado en la subida de base. este junto al DNI permite identificar a un único cliente.	texto	CI
DNI	Parámetro DNI utilizado en la subida de base. este junto al TIPO DNI permite identificar a un único cliente.	texto	12345678
TXTCOMPAÑIADET5	Número y nombre de la compañía sobre la cual se realizó la refinanciación. Esta deberá informarse como la concatenación entre el ID de la compañía otorgado automáticamente por el sistema, y el nombre o descripción de esta, ejemplo: 05 - COLPATRIA	texto	05 - COLPATRIA
TXTNCLIENTEDET5		texto
TXTENTIDADPAGODET5		texto	Pago fácil
TXTMONTODET5		texto	10000
TXTFECHAPAGODET5		texto	25/7/2020
TXTESTADODET5	TC c/cuotas, TC s/cuotas, Ingresado en estudio, Informado por deudor, Promesa de pago	texto	TC c/cuotas
TMLCOMENTARIODET5		texto	COMENTARIO
TXTAPLICACIONDEUDADET5		texto	Deuda Exigible
NPRODUCTO	Número / Id de productos que se encuentran en la refinanciación / convenio migrado. Este número de producto es el informado por medio de la subida de base. En caso de subir mas de un producto, separarlos por "," (coma)	texto	CI00007639798,CI00012520642