Control & gestión

Las Categorías permiten organizar los reportes y monitores en grupos, facilitando la clasificación y gestión de la información.
La plataforma ofrece ocho categorías predefinidas: Hidden, Default, Agentes, Campañas, IVR, Redes Sociales, Campañas (Informes) y IVR (Informes), además de la posibilidad de crear nuevas categorías según las necesidades del usuario.

Un Datasource es una fuente de datos configurada para establecer conexión con una base de datos. Su principal función es proporcionar acceso a los datos almacenados, permitiendo realizar consultas o integraciones dentro de la plataforma.

Las consultas que se ejecutan a través de un Datasource deben estar escritas en SQL (Server), lo que implica que el usuario que las diseñe o implemente debe contar con conocimientos técnicos en este lenguaje y en la estructura de las bases de datos asociadas.

Al dar de alta un nuevo datasource, tener en cuenta:

CAMPO: PROCEDIMIENTO

1. Coloque los parámetros
   Defina los parámetros necesarios para la consulta, como filtros, valores iniciales o cualquier dato requerido para construir la query.

2. Escriba la palabra "AS"
   Introduzca el término AS para separar la definición de parámetros de la consulta SQL.

3. Redacte la consulta en SQL
   Escriba la consulta en lenguaje SQL (Server), asegurándose de que esté correctamente estructurada y utilice los parámetros definidos.

CAMPO: TIMEOUT

El timeout (tiempo de espera) es el periodo máximo que el sistema espera una respuesta de la base de datos antes de considerar que ha ocurrido un error o que la operación ha fallado. En el contexto de la generación de reportes, el timeout define cuánto tiempo se le da a la base de datos para procesar la consulta y devolver los resultados.

• Si el tiempo de espera se agota sin recibir una respuesta, el sistema cancelará la consulta y mostrará un mensaje de error, indicando que no se pudo generar el reporte debido a que la base de datos no respondió a tiempo.

• El valor del timeout puede variar dependiendo de la configuración del sistema o de la base de datos, pero generalmente se ajusta según el tipo de consulta o la complejidad del reporte.

Este mecanismo es esencial para evitar que los reportes queden colgados indefinidamente si la base de datos no responde o si hay un problema de rendimiento.

CAMPO: PARÁMETROS

Seleccione esta opción si el reporte que se va a generar incluirá parámetros.

Esto permitirá configurar y personalizar la consulta según los valores especificados en los parámetros.

Los Custom DataTypes son tipos de datos personalizados utilizados para crear listas de valores que posteriormente se emplearán en procesos o reportes como parámetros de entrada.
Estos tipos de datos son ideales para listas que se utilizan de manera recurrente en diversas consultas o configuraciones.

Para consultar y generar nuevos tipos de datos personalizados, acceda a: Control y Gestión → Custom DataTypes.

Al generar un nuevo Custom DataType y asignarle un nombre, se crean automáticamente las opciones all, oblig y no oblig. Estas opciones se utilizarán como parámetros dentro del Datasource donde se ejecute el DataType.

1. Haga clic en Agregar para crear un nuevo tipo de dato.

2. Al ingresar un nombre, las siguientes configuraciones estarán disponibles según la estructura del nombre:

• NOMBRE:
  Al colocar solo el nombre sin ninguna extensión, se define que el parámetro es obligatorio.

• NOMBRE_ALL:
  Si agrega "_ALL" al nombre, el parámetro será obligatorio y permitirá seleccionar múltiples opciones.
  Ejemplo de formato de datos en XML si se seleccionan varias opciones:
  @NOMBRE = "<Valores><Valor>Saliente</Valor><Valor>Entrante</Valor></Valores>"

• NOMBRE_ALL_NO_OBLIG:
  Al agregar "_ALL_NO_OBLIG" al nombre, el parámetro será igual al anterior (_ALL), pero no será obligatorio seleccionar ninguna opción.

• NOMBRE_NO_OBLIG:
  Si agrega "_NO_OBLIG" al nombre, el parámetro no será obligatorio y permitirá seleccionar solo una opción.

Este sistema facilita la personalización de los reportes y procesos, asegurando flexibilidad y control en la selección de parámetros para la ejecución de consultas.

Los monitores permiten combinar varios gráficos en un único panel, brindando una visión consolidada de los datos. Los usuarios pueden consultar estos monitores según los permisos asignados a su perfil.

Para acceder a la sección de monitores, ingresa por: Control y Gestión → Monitores

Open

PANTALLA DE ALTA Y MODIFICACIÓN DE MONITORES

En la pantalla de Monitores se encuentra el listado de monitores disponibles, al abrir el menú contextual verá las opciones:

• Modificar

• Eliminar

• Consultar

• DrillDown

• Permisos → seleccione qué perfiles pueden acceder al monitor seleccionado

• Ejecutar

Estos controles permiten gestionar y personalizar la visualización de los monitores de manera eficiente.

El DrillDown permite profundizar en los datos de un gráfico dentro del monitor, abriendo un reporte o monitor adicional. Los parámetros requeridos por el nuevo reporte se completan automáticamente con los valores presentes en el gráfico seleccionado.

Pasos para usar DrillDown:

1. Acceda a Control y Gestión → Monitores → DrillDown.

2. Filtre y seleccione el reporte que desea ejecutar.

3. Haga clic en el botón DrillDown.

4. Elija el gráfico desde el cual desea realizar el DrillDown.

5. Decida si desea ejecutar un monitor o un reporte.

6. Seleccione los parámetros necesarios para ejecutar la consulta. Si necesita agregar más parámetros, haga clic en Agregar.

7. Una vez configurados los parámetros, haga clic en Aceptar.

Un Reporte es una herramienta que organiza y presenta datos específicos extraídos de la base de datos de la plataforma, permitiendo analizar información clave para la toma de decisiones.

• DESCRIPCIÓN:
  Escriba el nombre que tendrá el reporte para identificarlo fácilmente.

• RESULTADO:
  Seleccione el formato en el que deseas descargar el reporte desde el desplegable (como PDF, Excel, etc.).

• SEPARADOR:
  Defina un carácter separador (como una coma o tabulación) si el reporte será exportado en formato TXT.

• RPT FILE:
  Cargue un archivo Crystal Report (.rpt) si deseas utilizar un formato preconfigurado para el reporte.

• ID DATASOURCE:
  Elija un DataSource del desplegable, que contiene las consultas necesarias para generar los datos del reporte.

• CATEGORÍA:
  Clasifique el reporte seleccionando una categoría adecuada del desplegable (por ejemplo, agentes, campañas, etc.).