CRM - Guía para principiantes

1. Acceso inicial

• Ingresa a la Plataforma Contactus® y selecciona el módulo CRM.

• Elige con qué CRM deseas trabajar o crea uno nuevo si tienes permisos.

2. Crear y configurar una base de datos de contactos

• Ve al menú Bases de Datos → Base de datos.

• Haz clic en Agregar para crear una nueva base.

• Completa los campos requeridos: descripción, diferencia horaria, prefijo, permisos, reglas de discado, cuotas y segmentación.

3. Administración del CRM

• Desde el menú de Administración de CRM puedes:

  • Crear, modificar, copiar, importar y eliminar CRMs.

  • Cambiar el estado (activo/inactivo) y gestionar licencias de API para integraciones externas.

4. Personalización de pantallas y formularios

• Usa el editor visual para diseñar solapas y formularios personalizados arrastrando controles (campos, botones, grillas, etc.).

• Configura propiedades y eventos para adaptar la interfaz a tus procesos.

5. Gestión de contactos

• Agrega, busca y tipifica contactos desde la interfaz.

• Agenda llamadas y visualiza fichas de contacto entrantes.

6. Prueba de funcionamiento

• Realiza una prueba de login y gestión para verificar que la configuración esté correcta.