CRM - Procesos

Asociación de Contactos → Por Lote

Este proceso le permite asociar los registros contenidos en un lote a una base determinada.

• Base: Se desplegarán las bases disponibles y podrá seleccionar aquella a la cual desee asociar los datos.

• Lote: Se mostrarán los lotes cargados previamente, y podrá seleccionar el lote cuyos datos desee asociar.

Reciclado/Reprocesamiento → Reciclado de Contactos

Este proceso le permite reciclar registros de contacto para que puedan ser gestionados nuevamente. El historial de llamados de los contactos reciclados será eliminado.

• Base: Podrá seleccionar la base cuyos datos desea reciclar.

• Filtro por intentos menor a: Permite filtrar registros que hayan sido contactados menos veces que el valor indicado.

• Filtro por intentos mayor a: Permite filtrar registros que hayan sido contactados más veces que el valor indicado.

• Filtro por usuario: Permite reciclar los registros gestionados por los usuarios seleccionados.

• Filtro por fecha de último contacto: Permite reciclar registros gestionados entre las fechas indicadas.

• Disposiciones: Podrá seleccionar las disposiciones (resoluciones) según las cuales desea reciclar los contactos.

Reciclado/Reprocesamiento → Reprocesamiento de Contactos

Este proceso es similar al Reciclado de Contactos, pero con la diferencia de que no elimina el historial de llamados de los registros reprocesados.

Des-Asociación de Contactos → Por Lote o Disposición

Le permite desasociar contactos de una base, ya sea por lote o por disposición.

• Base: Seleccione la base desde la cual desea quitar los contactos.

• Filtro por Lote: Podrá seleccionar el lote cuyos registros desea desasociar.

• Filtro por Disposición: Podrá seleccionar una o varias disposiciones. Se desasociaran todos los contactos que hayan sido categorizados con la(s) disposición(es) seleccionada(s).

Otro → Reasignación de Agendas

Este proceso le permite reasignar agendas de contacto pertenecientes a un usuario a otro.

• Usuarios de las Agendas: Seleccione los usuarios cuyas agendas desea reasignar.

• Usuario a derivar: Indique a qué usuario desea derivar las agendas seleccionadas.

Importación de Archivos → Entidades

Le permite incorporar nueva información a las entidades previamente creadas en la plataforma. Para ello, deberá generar previamente un archivo Excel utilizando el reporte Formato de Importación – Entidades.

Importación de Archivos → Detalles

Este proceso le permite importar información adicional relacionada con los contactos.

• Seleccione el archivo Excel previamente generado desde el reporte Formatos de Importación – Detalles.

• Luego, deberá indicar a qué lote pertenece la información, cuál es la clave de contacto utilizada para el emparejamiento (matching), y la entidad correspondiente.

Importación de Archivos → Actualización

Permite actualizar datos de contacto utilizando un archivo Excel generado previamente desde el reporte Actualización de Datos.

• Deberá seleccionar los mismos campos clave y campos a actualizar utilizados al momento de crear el archivo de actualización.

Otro → Verificación de Uso de Objetos en Script

Este proceso le permite identificar en qué subpantalla se encuentra un determinado script utilizado en la interfaz.

• Filtro por Objeto: Si conoce el dato (por ejemplo lblEtiqueta1), podrá buscar en qué subpantalla está siendo utilizado.

• Filtro por String: Si desconoce el dato exacto, puede buscar una porción del contenido del script para localizarlo.

Este proceso resulta especialmente útil para depurar errores en pantallas personalizadas.

Permisos a Bases por Perfil

Le permite asignar permisos de acceso a bases de forma masiva, seleccionando una combinación de Base y Perfil.

Cierre Masivo de Conversaciones

Le permite cerrar de forma masiva conversaciones abiertas en los canales digitales.