Tal como se indica en su título, aquí se realizarán configuraciones básicas del CRM las cuales las podemos segmentar de la siguiente manera:
En la siguiente imagen se puede observar la vista general de la pantalla de configuraciones básicas.
Modo y Lockeo
Idioma: Selección del idioma default del CRM en cuestión.
Modo
- Test: Permite probar el CRM, sin realizar llamados.
- Producción: Se utiliza el CRM en conjunto con la telefonía.
- Producción Sin Error Script: Se utiliza el CRM en conjunto con la telefonía pero sin validación de script en pantalla.
Lockeo
Se refiere a los contactos tomados en pantalla. Al ser una plataforma multiusuario, puede darse el caso en que dos o más usuarios, necesiten modificar y/o llamar al mismo contacto, por los que todos esos usuarios deberían tener el mismo contacto en pantalla.
- No_lockeo: Con esta opción habilitada, el contacto puede ser traído a pantalla por más de un usuario simultáneamente, pudiendo cada usuario modificar los datos del mismo.
- Lockeo_por_gestion: En este modo, los contactos podrán ser tomados en pantalla por más de un usuario a la vez, siempre y cuando no intenten modificar la misma gestión (venta).
- Lockeo_por_contacto: Con este modo habilitado, el contacto podrá figurar en pantalla solo para un usuario, y si otro usuario intentase traer el contacto a la pantalla mientras alguien más lo está modificando, se levantara una pantalla de advertencia indicando que el contacto esta tomado por otro usuario.