Modo y Lockeo

Idioma: Selección del idioma default del CRM en cuestión.
Modo

• Test: Permite probar el CRM, sin realizar llamados.
• Producción: Se utiliza el CRM en conjunto con la telefonía.
• Producción Sin Error Script: Se utiliza el CRM en conjunto con la telefonía pero sin validación de script en pantalla.

Lockeo
Se refiere a los contactos tomados en pantalla. Al ser una plataforma multiusuario, puede darse el caso en que dos o más usuarios, necesiten modificar y/o llamar al mismo contacto, por los que todos esos usuarios deberían tener el mismo contacto en pantalla.

• No_lockeo: Con esta opción habilitada, el contacto puede ser traído a pantalla por más de un usuario simultáneamente, pudiendo cada usuario modificar los datos del mismo.
• Lockeo_por_gestion: En este modo, los contactos podrán ser tomados en pantalla por más de un usuario a la vez, siempre y cuando no intenten modificar la misma gestión (venta).
• Lockeo_por_contacto: Con este modo habilitado, el contacto podrá figurar en pantalla solo para un usuario, y si otro usuario intentase traer el contacto a la pantalla mientras alguien más lo está modificando, se levantara una pantalla de advertencia indicando que el contacto esta tomado por otro usuario.

Registros máximos y depuración

Cantidad máx. de tablas: Se refiere a la cantidad máxima de Bases de Datos creadas en el CRM.

Registros máximos por subida: Es la cantidad de registros máxima permitida por lotes. (10.000 es lo recomendado, para no hacer lento el proceso de carga de lotes)

Registros máximos por tablas: Es la cantidad máxima de registros permitidos por Base de Datos creada.

Registros máximos totales: Es la cantidad máxima de registros (contactos) permitidos en el CRM, sumando los registros de cada base de datos.

Máximo de días a consultar gestiones efectivas: Se setea el rango máximo de días que se permitirá consultar tanto en la pantalla de gestiones efectivas como en el reporte mismo. Es para que la descarga del Excel resultado de la consulta no sea motivo de error en el sistema al querer descargar un archivo demasiado pesado. Hasta unas 10.000 filas por archivo la descarga no es problemática.
(Ejemplo: Teniendo un promedio de 10 ventas por día, consultar el reporte nos devolverá 1500 filas, lo cual no es pesado para descargar, por lo cual se podría aumentar tranquilamente ese rango a 30 días.)

Días a mantener gestiones básicas: En la pantalla inicial se puede ver, en la parte inferior, una ventana con el historial de gestiones realizadas a ese contacto. Con esta opción, limitamos la cantidad de días que estarán guardadas en sistema las gestiones que no han sido venta, como ser No contacto, Ocupado, No contesta, etc.

Días a mantener gestiones efectivas: Al igual que en el ítem anterior, el sistema también guarda las gestiones efectivas, es decir las ventas por cada contacto, en este ítem limitamos los días que estas quedaran grabadas en el sistema.

Pantalla inicial

Se habilitan o deshabilitan las funciones, de "Agregar Contactos", "Agregar Referidos", "Buscar Contactos", "Regestionar Ventas" (permite buscar una venta y volver a gestionarla), "Modificar Gestiones" (permite cambiar el estado o datos de una venta).

Tipo de agenda: Hora local, Both (ambas) y Hora País de Contacto (para agendar el contacto).

Tipo de control de agenda: En esta opción se elige la manera de setear la hora en las resoluciones de tipo agenda.

• Combo_xx: Despliega una lista de horarios fijos en rango de 15, 30 o 60 minutos.
• Text: permite setear el horario de rellamado a mano.

Mostrar Hora Contacto: En caso de hablar al exterior, con diferencia horaria, podemos seleccionar que el CRM nos muestre la hora del contacto.

Mostrar Hora Local: Nos mostrara la hora actual del sistema.

Modificar Contactos: Se selecciona a que pantalla deriva la función de modificar, o bien se deshabilita.

Alto Campo Obs.: Se puede elegir entre los valores de la lista para modificar el alto del campo.

Mostrar historial: Se puede o no mostrar la solapa historial dentro de gestión general.

GoogleMaps: Se habilita o no la función de google maps.

Clave ppal: Se indica que campo será utilizado como clave principal.

Mostrar n° de gestión generado: En caso de estar habilitado, al concluir una gestión saldrá un popup con el número de gestión de la operación.

Alcance observaciones: Gestión / Contacto. Es el nivel sobre cual deja las observaciones del campo builtin.

Configuración llamados entrantes

Acción Si No Machea Ningún Contacto: Derivar a pantalla Agregar, Derivar a pantalla Buscar, o mostrar mensaje para que el agente seleccione a que pantalla ir. (Esto es cuando el CRM no encuentra el contacto).

Acción Si Machea Más De Un Contacto: En caso que el discador encuentre más de un contacto en un llamado entrante, se selecciona la acción a seguir, Derivar a pantalla buscar, para seleccionar el contacto correcto, o Traer el primer contacto encontrado.

Sub-pantalla de productos

Traer Productos Automáticamente: Muestra todos los productos que pueden ser seleccionados, sin necesitad de filtrarlos para su búsqueda. Esta opción no es recomendada en caso de tener muchos productos, pues generaría lentitud en la gestión.

Permitir Productos Iguales: Con esta opción tildada se puede seleccionar el mismo producto más de una vez para el mismo contacto.

Producto obligatorio: En caso de gestionar, es obligatorio tener que seleccionar un producto.

Configuraciones sobre agendas

Reprogramados No Prioritarios: Selecciona de que base permitirá traer los contactos con rellamados automáticos (No contesta, contestador, etc.). Son dos opciones:

• Cualquier Base: Esto traerá reprogramados de cualquier base que el usuario tenga permiso.
• Únicamente Base Actual: Se refiere a la base seteada en la campaña a la cual se encuentra logueado el usuario.

Reprogramados Prioritarios: Selecciona de que base permitirá traer los contactos con llamados automáticos (click to callback, etc.). Sus opciones son las mismas que para reprogramados no prioritarios.

Verificar Permisos Sobre Bases En Agendas Con Usuarios Determinados: Verifica los permisos en la base, cuando hace una derivación a un usuario en particular.

Verificar Permisos Sobre Bases En Derivaciones A Campañas: Esto habilita al usuario a recibir agendas de otras campañas aun sin tener permisos sobre la base donde se encuentra el contacto agendado.

Configuración de pantalla CATI

Configuración De Botón Anterior: En este combo podremos elegir que acción tomar en el caso de estar realizando una encuesta y tener que volver a una pantalla anterior.

• Conservar Los Datos: Conserva los datos de las pantallas por las que se pasó en la encuesta por más que se vuelva atrás en la misma.
• No Conservar Los Datos: No conserva los datos de las pantallas por las que se pasó en la encuesta al momento de volver atrás en la misma.

Tiempos máximos en pantalla sin llamados en curso

Se puede limitar el tiempo máximo que tiene permitido un usuario permanecer en la misma pantalla, para evitar demoras.

En cada pantalla donde el operador pueda entrar, se puede setear un tiempo máximo de gestión dentro de la misma, y en la pantalla de presentación de contactos (donde aparecen los datos junto con el llamado) una vez terminado el tiempo seteado, el contacto será categorizado con una resolución de penalización por time-out.

Duración de llamadas

Desde aquí podemos configurar el "semáforo" que indica al agente, si el llamado se está prolongando demasiado o más de lo permitido.

Para mostrarlo en pantalla debe estar tildado el "mostrar", y en las configuraciones siguientes (semáforo amarillo, semáforo rojo) seteamos los segundos a partir de los cuales el semáforo cambiara de color. Ej.: Semáforo amarillo esta en 30 y rojo en 50, esto significa que a partir los 30 segundos de duración del llamado el reloj se mostrara amarillo, y a partir de los 50, en rojo.

Stock y cuotas

Permite el manejo de stock en productos.

Esto significa, que para un mismo producto, podemos setear una cantidad determinada que haya en stock, y en cada venta se reducirá la cantidad disponible del mismo, dependiendo la cantidad que se hayan vendido. Se puede configurar también para que permita manejar stock negativo.

Para el manejo de stock, en la creación del producto, se configura la cantidad inicial del mismo, y luego se crea un dato Tipo Texto-Numero-Entero con alcance producto, se inserta este dato en la pantalla de productos y cuando el operador realice una venta, y vaya a esa pantalla, podrá ingresar la cantidad de productos vendidos en ese casillero y este automáticamente se reducirá de la cantidad inicial ingresada al crear el Producto.

Encripción de datos

Semilla Encriptación: Se puede configurar una clave de encriptación para los datos en la base del sistema.

Confirmación Semilla: Se realiza la confirmación de la clave de encriptación.

Diseño y estilo

Banner: Se puede modificar por medio de esta opción, el banner que aparecerá en este CRM puntual, pudiendo poner en cada CRM un banner distinto.

Hoja de Estilos: Por medio de la hoja de estilo podrán editar para cada uno de los CRM'S el diseño, pudiendo cambiar colores, tipo de letras, formatos de grillas, botones, etc. Estos pasarán a ser mostrados en el desplegable superior, convirtiéndose en un nuevo estilo a ser seleccionado.