El punto de menú administración es utilizado para la gestión de todos los CRM cargados, es decir, que al ingresar en este se podrá crear nuevos CRMs, modificar, copiar, importar y eliminar.
Cuando se comienza desde cero y se ingresa a la dirección del CRM, el único punto de menú que se podrá ver será administración, y al acceder se encontrará con una grilla vacía. En este caso deberá agregarse un nuevo CRM e incluir los permisos a través de la ejecución de un store (solicitar al equipo de soporte técnico).
En el caso de contar con otros CRMs que ya poseen permisos a otros usuarios, es posible copiar el esquema de permisos a nuestro CRM nuevo.
En la siguiente imagen mostraremos como se copian los permisos desde un CRM existente.
Como se puede apreciar, existen distintas opciones para copiar un CRM:
- Sólo la estructura del CRM seleccionado en un nuevo: Al seleccionar esta opción estamos copiando el diseño de un CRM ya creado en un nuevo CRM.
- La estructura y los datos del CRM seleccionado en un nuevo CRM: Copia el diseño de un CRM con todos los registros y gestiones realizadas en un nuevo CRM.
- La estructura de otro CRM en el CRM seleccionado: Copia el diseño desde un CRM al CRM donde se requiere utilizar ese diseño. (Ejemplo: Esto se utiliza cuando un CRM esta en producción y se requieren realizar unos cambios en el diseño de las pantalla entonces se genera un copia el CRM a otro y desde ese proyecto se realizan los cambios para luego desde esta opción copiar los cambios realizados.)
- Los permisos sobre Acciones de otro CRM en el CRM seleccionado: Copia los permisos de desde un CRM al CRM en cuestión tal como se explicó anteriormente.
Dentro de administración también se permite exportar e importar, donde la exportación te permite hacerlo solo estructura o estructura y datos
En el caso de tener en distintos sites el sistema de Neotel, se pueden exportar el proyecto desde un site a un archivo Zip para luego ser incorporado en otro site. Al realizar esta exportación puede hacerse solo la estructura del CRM o también la estructura y los datos del mismo.
Para importar se deberá seleccionar previamente el CRM exportado (archivo zipeado) e indicarle una descripción.
Una vez generado el CRM y dado los permisos necesarios para que el usuario tenga permisos para acceder, se podrán acceder a este seleccionándolo del desplegable que se indica en la siguiente imagen.
