Grillas

Dentro de la pantalla de grilla se podrá configurar todas aquellas que presenten una grilla por default, desde la selección de un producto (cuando en el CRM sub-pantalla producto se presiona agregar, la pantalla que se abre por medio de un popup aparece con una grilla), hasta reportes o incluso el historial del contacto.

Ejemplo 1, historial de contacto:

Pantalla de configuración de grilla

Pantalla productiva (se puede observar que las columnas corresponden a los registros previamente configurados).

Ejemplo 2, selección de producto:

Pantalla de configuración de grilla

Pantalla productiva

Ejemplo 3, reporte de agendas:

Pantalla de configuración de grilla

Reporte exportado

Vistas

Las vistas son reportes customizados, dentro de estas se podrán disponer los datos generados en el CRM para que luego, realizando una consulta de base, este pueda ser exportado como reporte en formato xls. Esto sirve para crear diferentes reportes de manera simple y sin necesidad de tener conocimientos en SQL. Simplemente se seleccionan los datos que se quieren obtener y el orden en el que deben aparecer.

Existen dos tipos de vistas que pueden modificarse, de contacto y de gestiones. La diferencia entre estos radica en que el de gestión nos traerá tantos registros como gestiones se hayan realizado para un contacto.

La creación de estas es muy sencilla (para ambos casos es igual). Al ingresar se podrá crear distintas vistas, modificar, eliminar incluso copiar. Los permisos indica que perfiles podrán acceder a las mismas, es decir, si le otorgo permisos a los supervisores, solo ellos podrán consultar la vista creada. Para agregar columnas a la vista o reporte deberá presionarse el botón "Columnas".

Aquí se podrán agregar las columnas que se deseen ver y ordenar.

Para consultar las vistas, en caso de ser vista de contacto, deberá accederse al punto de menú "Informes & estadística -> Reportes -> Información de base -> Consulta de base".
Para vista de gestión, deberá accederse al punto de menú "Informes & estadística -> Reportes -> Gestiones todas o Gestiones efectivas".