Es hora de probar su CRM

Ya hemos armado nuestro CRM y configurado las bases y categorías para su lanzamiento productivo, ahora podremos probar todo lo que hemos construido.

Aquí se accederá al CRM configurado, al ingresar encontraremos la pantalla principal de CRM ("Tu primer CRM"). En esta pantalla podrá buscarse contactos, agregar, caerán fichas (en caso de estar asociado a una campaña entrante o saliente con discadores preview, progresivo y predictivo), podrá tipificarse según corresponda, agendar, etc.

En otras palabras, esta es la pantalla de gestión, donde todo lo construido podrá utilizarse.

Al ingresar encontraremos la pantalla principal previamente configurada.

En caso que aparezca una ventana pop-up indicando "User XXX not logged.". Deberá loguear su usuario en el X-lite con *01 o bien introducir el dispositivo posición en el logueo. Ir a curso de capacitación de "Callcenter básico"

Presionar el botón buscar y realizarlo por Documento (Numero introducido en la subida de Lote)

Ahora, con el dato en pantalla, vamos a probar las tipificaciones. Primero elegiremos "LIBERAR" y veremos como el contacto sale de la pantalla.

Volveremos a buscar el contacto y tipificarlo como "AGENDA". Podremos observar que la barra marcada ya no se encuentra grisada y podremos agendar el próximo contacto.

Volveremos a buscar el contacto y tipificarlo como "GESTIÓN EFECTIVA". Podremos observar que nos derivará a la segunda pantalla generada, o también conocida como pantalla de gestión. En esta pantalla podrás darle la gestión correspondiente y finalmente presionar "Aceptar".

Agregar un nuevo contacto al CRM de forma manual.