Administración - CRM

Dentro del punto de menú se accederá a las pantallas de contactos, entidades (pantallas previamente configuradas) y productos.



Contactos

Esta pantalla sirve para administrar los contactos, agregar nuevos registros a la base, modificar los existentes, y ver información sobre los mismos como el historial, y los datos de cada uno. Se puede también liberar un contacto o eliminarlo de la base.

Tanto para agregar o modificar se abrirá la pantalla de ABM previamente configurada.



Otras entidades

Dentro de este punto de menú se accederá a las pantallas de entidades configuradas. En una primera pantalla se accederá a una grilla con todos los registros cargados correspondientes a esa entidad, luego, en caso de agregar o modificar, se accederá a la pantalla configurada.

Ejemplo 1, grilla de entidad equipos:

Pantalla de modificación/agregar



Familias y productos

Familias:
Las familias se crean para agrupar los productos de un mismo tipo pero que entre si mantienen diferencias. Por ejemplo si vendiéramos auto planes de distintas marcas, las familias serían las marcas y los distintos modelos de automóviles, los productos.
Ejemplo: Familia: Renault, Fiat, etc.
Producto: Uno Fire, Palio Fire, Megane 2, Kangoo, etc.
En la creación de productos se selecciona a que familia pertenece cada uno.
Este módulo funciona únicamente con una segunda pantalla, es decir, se debe crear una pantalla de gestión default de tipo producto para poder utilizar este módulo. 
Cuando agregamos una Familia, los parámetros que configuramos son Descripción, donde le damos un nombre, el Estado (activa o inactiva) y que con que subcategorías se podrán elegir estos productos, por ejemplo, tenemos la subcategoría 1 y 2, si categorizamos con la 1, podemos vender solo los productos de la familia 1 y con la subcategoría 2 los productos de la familia 2, por lo tanto en la familia 1 seleccionamos solo subcategoría 1, y en la familia 2 solo subcategoría 2.

Productos:
En esta pantalla agregamos, modificamos o eliminamos los productos. También podemos exportar en un archivo Excel los datos que vemos en pantalla.

Agregar Producto: En esta pantalla creamos el producto.

  • Familia: Seleccionamos a que familia pertenece.
  • Producto: es un id automático de sistema.
  • Código: definimos un código para identificar el producto.
  • Descripción: Nombre del producto.
  • Unidad de medida: seleccionamos en que unidad mediremos el producto (Kg., litros, etc.)
  • Capacidad, Precio, Stock, son datos adicionales que se pueden configurar, pero no son obligatorios, lo mismo en el campo de información adicional.
  • Exclusivo: Al momento de elegir un producto, solo se puede elegir uno entre los exclusivos. Ejemplo: seguro para el auto todo riesgo o tercero completos, ambos productos son exclusivos, por ende solo se puede elegir uno. Si los productos no son exclusivos, podrán elegirse cuantos se deseen.
  • Subcategorías: definimos que subcategoría permite seleccionar este producto.