Aquí es donde se cargarán las bases que luego serán procesadas.

Lotes

Lo primero que se debe hacer es dar de alta un lote, esto no es más ni menos que subir un Excel con la información que se desee. Ahora bien, el formato con el que se va a subir esta información, es decir, las columnas que tendrá nuestro xls, serán las que hayamos definido en formato de importación. En caso de no recordar el formato, presionando descargar podrá exportar un archivo xls con las columnas solicitadas.

Una vez hechos de este Excel, con todos los registros correspondiendo al formato previamente configurado, resta subirlo.

Luego de esto restará asociar el lote a una base de datos (punto que se verá al concluir la explicación de base).

Bases de datos

La base de datos es aquella que procesaremos. Para esto necesitamos agregar una, configurarla para que responda a nuestra lógica de negocio y finalmente asociarle los lotes (cargar la información).

Al ingresar al punto de menú base de datos nos encontraremos con una grilla con las diferentes bases generadas, y en el margen inferior una lista de opciones: Agregar, modificar, permisos (se seleccionan los usuarios que tendrán permisos a dicha base, esto permitirá realizar consultas), eliminar y regla de discado (permite establecer condiciones para el barrido de la base).

Agregando una nueva base nos encontraremos con:

Nº: es un ID automático del sistema (Numero de Base)
Descripción: Nombre descriptivo de la misma
Dif. Horaria: En caso de estar llamando fuera del país, se coloca la diferencia horaria correspondiente para que el agendamiento de datos sea exacto.
Característica: se ingresa la el código de larga distancia que el discador antepondrá ante cada Nº telefónico cargado en la base. Por ejemplo, se quiere llamar a España, pero los números que nos dieron, no contienen el código internacional, en este caso configuramos el 0054 en este campo.
Permite Altas: le indicamos al sistema, si en esta base de datos se pueden agregar nuevos registros, sean estos referidos o nuevos clientes.
Intentos Discador: indicara la cantidad de veces que el sistema llamara automáticamente a cada contacto.
Intentos Totales: indicara la cantidad de llamados totales que se podrá llamar al contacto, esto es la suma de los llamados por discador (automáticamente) más los llamados manuales por operador (Agendas).
Estando habilitado "cerrar contactos automáticamente" el registro no será llamado otra vez aunque la categorización dada por el operador no sea de cierre.
Contactos a Procesar: indicamos al sistema, que registros queremos que sean llamados desde esta base.

• • No Procesados: Contactos que no han sido gestionados por el operador ni el discador.
  • Reprogramados Prioritarios: Contactos Agendados por el operador.
  • Reprogramados No Prioritarios: Contactos agendados automáticamente por discador.

Intentos Máximos por días: La cantidad de veces que se intentará llamar al número por día.
Intentos Máximos por mes: La cantidad de veces que se intentará llamar al número por mes.
Orden Discado: existe la posibilidad de indicar al discador porque campo (dato del cliente) daremos orden a los llamados.
Ej.: puede darse un orden Alfabético por nombre, o por apellido con orden descendente o ascendente, y así para cada dato del registro.
Teléfono a discar: Se indica cuáles son los teléfonos que serán barridos.

Una vez de alta la base, es posible establecerle reglas de discado, que es ni más ni menos establecerle condiciones para un barrido que se ajuste a una estrategia de negocio. Para esto se posiciona sobre una base y se presiona el botón. Aquí podremos observar la siguiente pantalla.

Al presionar agregar podremos ir dando de alta las expresiones. Primero se solicitará el campo.

Luego un operador ( = , >= , <= , <> , > , < , IN , NOT IN)

Y por último el valor

Asociación de contactos, del lote a la base:

Esto es en Gestión -> Procesos -> Asociación de contactos Por Lote -> Ejecutar

Aquí se despliegan las bases disponibles y los lotes.

Se selecciona a que base se incorporaran los datos y desde que lote

Una vez realizados estos pasos, la Base de datos esta Lista para ser asignada a una Campaña.

Breve resumen del funcionamiento del sistema:

En la Base de Datos, que maneja todo el sistema, hay una tabla llamada Contactos, donde se guardan todos los datos de los contactos, ya sea subidos por lotes o grabados por pantalla, siempre y cuando el dato sea de alcance contacto. Y hay otra gran tabla llamada db_contactos, en esta tabla, esta toda la información de cada base de contactos, creada en la plataforma. Esta tabla contiene el idcontacto que apunta a la tabla Contactos, de ahí obtiene la información del contacto, contiene un iddatabase, para diferenciar a q base pertenece cada contacto y la información de las resoluciones de esos contactos.

Cargamos el lote 1, con 3 contactos:

Al hacerlo, se guardan estos datos en la tabla Contactos y automáticamente el sistema les asigna un idcontacto quedando de esta manera (contiene también un campo llamado idlote, que identifica a que lote pertenece):

Ahí termina el proceso de carga de lotes.

Luego se crea la base.

Cuando asociamos un lote a una base, lo que el sistema hace es ir a buscar todos los contactos que pertenecen al lote seleccionado por medio del idlote, y los inserta en la tabla db_contactos, solo insertando, idcontacto (en la base se llama idinterno), y Usuario_preasignado si es que lo tiene, si no tiene pone **** en ese campo. Además agrega el iddatabase correspondiente a la base seleccionada. Más los estados de discador, obviamente NOT_PROCESED, contadores de llamadas en 0, puesto que nunca fue gestionado para esa base.

La tabla db_contactos se vería más o menos así:

Cuando asociamos el lote a la base, lo que esté en el Campo Usuario_preasignado (tabla Contactos) se replica al campo Usuario (tabla db_contactos) si no tiene uno asignado, mantiene "****". De esta manera el discador sabe si tiene que asignar el llamado a un determinado usuario o a cualquier usuario, guiándose por lo que aparece en el campo usuario. Este mismo campo Usuario es el que aparece en los reportes y también indica que usuario lo gestiono.

NOTA: El historial se guarda por contacto por cada base, es decir cada base tiene un historial de sus contactos. Y estos datos son guardados en una tabla llamada Contactos_detalle, que contiene la información de cada llamada que se le realizo a cada contactos, por base de datos. Es decir, si un contacto está en 2 bases, tendrá 2 historiales, 1 por cada base a la que pertenece.

Segmentación de Base

La segmentación de base permitirá trabajar una base padre en múltiples campañas, a través de la segmentación de una base padre en varias bases hijas.

Básicamente, este proceso aplica una regla o filtro, y todos los registros que apliquen a dichos registros pasarán a la base hija seleccionada. Luego, para des-segmentar solo se deberá posicionar sobre la base hija y presionar el botón que realiza dicha acción, teniendo que elegir los registros de que base padre se desean des-segmentar.

Los pasos a seguir para segmentar:

Posicionarse sobre base y presionar segmentar

Establecer filtro de segmentación, pudiendo generar uno nuevo o copiar uno realizado anteriormente

Elegir base hija, migración como no procesado o ultima tipificación y filtro.

Pasos a seguir para des-segmentar:

Posicionarse sobre base hija y presionar Des-segmentar

Seleccionar las bases padres que se desea des-segmentar

Cuota

Esta funcionalidad es utilizada para establecer un objetivo que se desea alcanzar, cuando este objetivo es cumplido se finaliza el procesamiento de la base configurada.

Al establecer una cuota se definirá:

1. las tipificaciones que se desea alcanzar (objetivo alcanzable). Ejemplo: Venta
2. la regla de casos sobre la cual aplicará dicha regla. Ejemplo: todas las personas mayores a 35 y menores a 45
3. la cuota a alcanzar. Ejemplo: 50

Cuando se llegan a las 50 resoluciones de VENTA, para toda la población que cumpla con la regla de mayores a 35 y menores a 45, entonces se habrá cubierto la CUOTA. El resto de los contactos dentro de la regla que no hayan sido llamados se tipificará automáticamente con la sub-categoría "23-Cuota alcanzada"

Pasos a seguir

1. Dentro de configuración básica, permitir el uso de la funcionalidad cuota
   
2. Ingresar en Bases, elegir la base a establecer la cuota y presionar el botón
   
3. Seleccionar si se desea establecer un criterio nuevo, copiar de una base o seleccionar uno ya utilizado con anterioridad
   
4. En caso de presionar editar, crear una cuota
   
5. Agregue la cantidad de criterios que se desee y luego aceptar.