Administración

El punto de menú administración es utilizado para la gestión de todos los CRM cargados, es decir, que al ingresar en este se podrá crear nuevos CRMs, modificar, copiar, importar y eliminar.

Cuando se comienza desde cero y se ingresa a la dirección del CRM, el único punto de menú que se podrá ver será administración, y al acceder se encontrará con una grilla vacía. En este caso deberá agregarse un nuevo CRM e incluir los permisos a través de la ejecución de un store (solicitar al equipo de soporte técnico).

En el caso de contar con otros CRMs que ya poseen permisos a otros usuarios, es posible copiar el esquema de permisos a nuestro CRM nuevo.

En la siguiente imagen mostraremos como se copian los permisos desde un CRM existente.

Como se puede apreciar, existen distintas opciones para copiar un CRM:

• Sólo la estructura del CRM seleccionado en un nuevo: Al seleccionar esta opción estamos copiando el diseño de un CRM ya creado en un nuevo CRM.
• La estructura y los datos del CRM seleccionado en un nuevo CRM: Copia el diseño de un CRM con todos los registros y gestiones realizadas en un nuevo CRM.
• La estructura de otro CRM en el CRM seleccionado: Copia el diseño desde un CRM al CRM donde se requiere utilizar ese diseño. (Ejemplo: Esto se utiliza cuando un CRM esta en producción y se requieren realizar unos cambios en el diseño de las pantalla entonces se genera un copia el CRM a otro y desde ese proyecto se realizan los cambios para luego desde esta opción copiar los cambios realizados.)
• Los permisos sobre Acciones de otro CRM en el CRM seleccionado: Copia los permisos de desde un CRM al CRM en cuestión tal como se explicó anteriormente.

Dentro de administración también se permite exportar e importar, donde la exportación te permite hacerlo solo estructura o estructura y datos

En el caso de tener en distintos sites el sistema de Neotel, se pueden exportar el proyecto desde un site a un archivo Zip para luego ser incorporado en otro site. Al realizar esta exportación puede hacerse solo la estructura del CRM o también la estructura y los datos del mismo.

Para importar se deberá seleccionar previamente el CRM exportado (archivo zipeado) e indicarle una descripción.

Una vez generado el CRM y dado los permisos necesarios para que el usuario tenga permisos para acceder, se podrán acceder a este seleccionándolo del desplegable que se indica en la siguiente imagen.