Logs

Este es un reporte que muestra todos los cambios que se han hecho en la plataforma durante el tiempo indicado en Fecha Desde-Hasta. Para saber que usuario hizo alguna modificación en el sistema, en qué momento y que modificación realizo.

Gestiones Efectivas

Este reporte muestra las gestiones que han sido categorizadas como venta o efectivas.

• Vista: se selecciona la vista deseada (ver Pantallas & grillas  Vistas, pag.40)
• Filtro por fecha: Muestras los registros gestionados entre las fechas designadas. (Desde-Hasta)
• Filtro por otra clave: crea un filtro de búsqueda por el campo clave definido. Puede seleccionarse solo datos definidos como campo clave.
• Filtro por subcategoria: traerá solo los datos categorizados con las subcategorias (resoluciones) seleccionadas.
• Filtro por usuario: traerá los datos gestionados por el/los usuarios seleccionados.
• Consolidación de productos en un solo renglón: se agruparan los productos vendidos en un único registro.

Agendas

Este reporte muestra las agendas pendientes activas, es decir los contactos agendados por el operador que todavía no han llegado a la fecha de agenda.

• Fecha: Muestras los registros gestionados entre las fechas designadas.
• Usuarios: mostrara los contactos gestionados por los usuarios seleccionados.
• Bases: Seleccionamos las bases de donde queremos ver las agendas pendientes.
• Filtro por ID Contacto: es el id que otorga el sistema para identificar el registro (contacto) es único por registro y se ve en pantalla Previsualizacion (primera pantalla).
• Filtro por teléfono: se puede buscar un registro en particular ingresando el Nº de teléfono.
• Filtro por Nombre: se puede buscar un contacto determinado, por su Nombre o Apellido.

Análisis de Datos

Este reporte es muy útil para obtener estadísticas, puesto que hace un análisis dato por dato. Es aplicable a los datos de opciones, listas y check. Puesto que el resultado que se obtiene es sobre ese dato cuantos contactos respondieron cada opción. Por ejemplo, se creó un dato Formas de Pago, un lst (lista desplegable) cuyas opciones son 1-Efectivo 2-Tarjeta de crédito, en el reporte resultara para ese dato cuantos contactos optaron pagar con efectivo y cuantos con tarjeta de crédito.

Los Filtros se separan en Tipos de contactos, Barridos o Finalizados. Base de datos, el Dato a analizar (puede ser más de uno) y las fechas (no obligatorio).

Formatos de Importación → Entidades

En este reporte se crea el Excel de importación de la entidad seleccionada, tiene el mismo uso que el formato de importación de contactos. Se selecciona la entidad a la cual se le agregara información y este descarga el Excel con el formato apropiado para ser levantado en el proceso de Importación de archivos Entidades, en el cual debe seleccionarse la entidad correspondiente al Excel aquí descargado.

Formatos de Importación → Detalles de Contacto

De la misma manera que en el reporte de Entidades, este crea el formato de importación para los datos de la Entidad de Detalles correspondiente, que luego será levantado desde el proceso de importación de Detalles de Contacto. Es importante seleccionar una clave de tipo única para no generar conflicto al momento de la asociación en el proceso.

Formatos de Importación → Actualización de Datos

Mediante este reporte, se crea el Excel, que se utilizara en el proceso de mismo nombre para actualizar los datos de algún contacto. Se selecciona porque clave el sistema (en el proceso Actualización de Datos) buscara el contacto y que campos le actualizaremos. Es importante seleccionar una clave de tipo única para no generar conflicto al momento de la asociación en el proceso.

Información de base → Estado de Base

Pertenece a la sección Información de Bases. En este reporte se descarga un Excel con los datos consolidados de la base.

A modo de resumen indica la cantidad de contactos que tiene la base, cuantos fueron procesados, cuantos quedan por procesar, y cuantos registros fueron categorizados con cada resolución, etc.

Aquí solo seleccionamos de qué base queremos ver el estado.

Información de Base → Consulta de Base

Pertenece a la sección Información de Bases.

Reporte que muestra todos los datos por cada registro. Nombre, Teléfono, Dirección, DNI, última resolución asignada, etc. es decir los datos ingresados al sistema, por medio del Formato de Archivo o bien, en una carga de datos en la gestión, etc.

• Vista: se selecciona la vista deseada (ver Pantallas & grillas  Vistas, pag.40)
• Base: La base de la cual extraeremos los datos.
• Tipo de contactos:
• Barridos: Contactos procesado sin resolución de cierre.
• Finalizados: Contactos procesados con resolución de cierre.
• Filtro por parte: Se puede filtrar por partes de a 5000 contactos.
• Filtro por fecha: Muestras los registros gestionados entre las fechas designadas.
• Filtro por otra clave: crea un filtro de búsqueda por el campo clave definido. Puede seleccionarse solo datos definidos como campo clave.
• Filtro por resoluciones: traerá solo los datos categorizados con las resoluciones seleccionadas.

Actividad de Operadores → Reporte Diario

Pertenece a la sección Actividad de Operadores. Este reporte es similar al Estado de Base pero Detallado por usuario.Seleccionamos que base y entre que fechas queremos ver el reporte.

Actividad de Operadores → Contactación por usuarios

En este reporte se obtiene la información por usuario sobre los contactos trabajados en total o por la fecha seleccionada. El Excel resultante muestra la cantidad de contactos barridos, finalizados, contactados, válidos y efectivos gestionados por cada usuario.

Exportación de Archivos → Maestros

Este reporte sirve para descargarse en un Excel las tablas con la información completa de cada entidad que tenga el CRM.

Nota: Todos estos reportes son “customizables” fácilmente desde Gestión CRM -> Pantallas & Grillas -> Grillas